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[通告]融创中国:刊行2020年到期的4亿美元8.625%优先单据国际外盘期货

 

[告示]融创中国:发行2020年到期的4亿美元8.625%优先单子国际外盘期货


香港生意业务及結算所有限公司及香港聯合生意业务所有限公司對本通告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不
發表任何聲明,並明確暗示,概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損
失承擔任何責任。


本通告並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售或招攬提呈購買任何證券。倘未根據任何該等司法權區
的證券法辦理登記或未獲核准而於上述地區進行上述提呈、招攬或出售即屬違法。本通告所述的證券不會根
據證券法登記,而除獲宽免證券法的登記規定或不受該登記規定所規限的生意业务外,不得在美國提呈發售或出

售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其打点
及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國進行證券公開發售。


本通告及有關據此提呈發行票據之任何其他文件或資料並非由英國《二零零零年金融服務與市場法》(經修
訂)(「FSMA」)第21條所界定之認可人士發布,而有關文件及╱或資料亦未經其核准。因此,有關文件
及╱或資料並不會向英國公眾人士派發,亦不得向英國公眾人士傳遞。有關文件及╱或資料僅作為財務推廣
向在英國擁有相關專業投資經驗及屬於《二零零零年金融服務與市場法》二零零五年(財務推廣)呼吁(經修
訂)(「財務推廣呼吁」)第19(5)條所界定之投資專業人士,或屬於財務推廣呼吁第49(2)(a)至(d)條範圍之人
士,或根據財務推廣呼吁可以其他方法正当向其發布有關文件及╱或資料的任何其他人士(所有上述人士統
稱為「有關人士」)發布。於英國,據此提呈發售之票據僅針對有關人士作出,而本通告涉及之任何投資或投
資活動將僅與有關人士進行。任安在英國並非有關人士之人士不應根據本通告或其任何內容採取行動或加以

依賴。




SUNAC
CHINA
HOLDINGS
LIMITED

融創中國控股有限公司

(於開曼群島註冊创立的有限公司)

(股票代碼:01918)

發行2020年到期的4億美元8.625%優先票據




1




謹此提述本公司於2018年7月24日就擬發行票據作出的通告。


於2018年7月24日,本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與滙豐、摩根士

丹利、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、國泰君安國際、工銀國際及野村就發行


2020年到期的4億美元8.625%優先票據訂立購買協議。


發行票據旨在優化本公司債務結構,支持本公司越发康健的持續發展。發行票據所得款

項擬主要用於為本集團現有債務再融資。


本公司已收到新加坡證交所原則上核准票據於新加坡證交所正式名單上市及報價。准許
票據於新加坡證交所正式名單上市及報價並不視為本公司、其附屬公司或票據的價值指
標。新加坡證交所對本通告所作出的任何聲明、所發表的意見或所載報告的確實性概不
承擔任何責任。本公司並無亦不會尋求票據在香港上市。


謹此提述本公司於2018年7月24日就擬發行票據作出的通告。


董事會欣然宣佈,於2018年7月24日,本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人
與聯席全球協調人及聯席賬簿打点人就發行2020年到期的4億美元8.625%優先票據訂立購

買協議。

購買協議及發行票據的詳情載列如下。


購買協議

日期


2018年7月24日

購買協議的訂約方


(a)本公司(作為發行人);
(b)附屬公司擔保人;

2




(c)附屬公司擔保人質押人;
(d)滙豐;
(e)摩根士丹利;
(f)中信銀行(國際);
(g)興證國際;
(h)招銀國際;
(i)國泰君安國際;
(j)工銀國際;及
(k)野村。

滙豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、國泰君安國際、工銀國際及

野村為票據發售及銷售的聯席全球協調人及聯席賬簿打点人。彼等亦為票據的首次買方。

就董事在作出一符公道查詢後所知、所悉及所信,聯席全球協調人及聯席賬簿打点人各自
均為獨立第三方,且並非本公司的關連人士。


票據並無且不會根據證券法進行登記。票據只會根據證券法S規例於美國境外提呈發售。

票據概不會向香港公眾人士發售,亦不會向本公司任何關連人士配售。


票據的主要條款
發售的票據

在若干完成條件獲達成後,本公司將發行本金總額為4億美元的票據;除非根據票據的條

款提前贖回,否則票據將於2020年7月27日到期。


發行價

票據的發行價將為本金額的100%。




3




利钱

票據將自2018年7月27日(包罗該日)起按年利率8.625%計息,利钱將由2019年1月27日
起,每半年付出一次,即於每年1月27日及7月27日付出。


票據的獲償序次

票據屬於本公司的一般責任,將由附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人(如有)提供優先

擔保,並由抵押品予以抵押,在若干情況下可予以清除。


票據:(1)比本公司今朝和將來、且受償序次表白排在票據之後的所有責任享有優先受償
權;(2)至少與現時享有同等權益有抵押債務及本公司其他所有無抵押、非後償負債享有同
等的受償權(惟根據適用法令該等無抵押、非後償負債有任何優先權則另當別論);(3)償付
序次實際排在本公司、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人(如有)的其他有抵押責任

(如有)之後,惟以作為有關抵押的資產價值為限(抵押品除外);及(4)償付序次實際排在本

公司其他沒有為票據提供擔保的附屬公司今朝和將來所有責任之後。


契諾

票據、契約以及附屬公司擔保人和合營附屬公司擔保人提供的擔保將限制本公司與其若干
附屬公司進行下列事項的本领,个中包罗:


(a)產生或擔保額外債務,及發行不及格股或優先股;
(b)作出投資或其他指明受限制的付款;
(c)發行或出售若干本公司附屬公司的股本;
(d)擔保若干本公司附屬公司的債務;
(e)出售資產;
(f)設立留置權;
(g)訂立銷售及租回生意业务;
(h)訂立限制本公司若干附屬公司的本领的協議;
(i)派付股息、轉讓資產或提供公司間貸款;

4




(j)
與股東或聯屬人士訂立生意业务;及
(k)
進行整合或合併。

選擇性贖回

票據可在下列情況下贖回:


(1)
本公司可選擇隨時按等同票據本金額100%的贖回價,另加停止贖回日期(不含當日)
的慣常提前贖回補償溢價及應計未付利钱(如有),贖回全部(而非部份)票據。

(2)
本公司可隨時及不時以銷售其若干類別股本(須遵守若干條件)所得款項按票據本金額
108.625%的贖回價(另加停止贖回日期(不含當日)的應計未付利钱(如有)),贖回最
多為本金總額35%的票據。

於节制權變動後購回

倘發生構本钱公司节制權變動的若做事件(定義見票據),從而導致票據的評級下降,則本
公司將發出要約,按相等於票據本金額101%的購買價加上停止購回日期(不含當日)的應
計未付利钱(如有),購回所有尚未償還的票據。


違約事件

票據涉及若干慣常違約事件,包罗拖欠任何到期的應償各項票據本金或任何溢價、拖欠利
息持續30天、違反契約訂明的契諾、無力清償及其他事項。倘違約事件發生並一直持續,
則契約的受託人(視乎情況而定)或持有票據最少25%的持有人可宣佈,要求票據的本金另
加應計未付利钱及溢價(如有)應即時到期並予以付出。


發行票據的来由及所得款項的建議用途

本公司是一家於開曼群島註冊创立的有限公司,其股份於聯交所主板上市。本集團為中國
的領先房地產發展商之一,專業從事住宅及商業地產綜合開發。本集團堅持區域聚焦和高



5




端佳构發展戰略,在中國的一線、二線及環一線都市擁有眾多已發展或發展中的優質地產

項目,項目涵蓋高層住宅、聯排別墅、零售物業及寫字樓等多種物業類型。


發行票據旨在優化本公司債務結構,支持本公司越发康健的持續發展。發行票據所得款項

擬主要用於為本集團現有債務再融資。


上市

本公司已收到新加坡證交所原則上核准票據於新加坡證交所正式名單上市及報價。准許票
據於新加坡證交所正式名單上市及報價並不視為本公司、其附屬公司或票據的價值指標。

新加坡證交所對本通告所作出的任何聲明、所發表的意見或所載報告的確實性概不承擔任
何責任。本公司並無亦不會尋求票據在香港上市。


釋義

於本通告內,除文義还有所指外,以下詞語具有以下涵義:
「2019年票據」指本公司發行的2019年到期本金總額為4億美元的8.75%優先票



「2020年票據」指本公司發行的2020年到期本金總額為4億美元的6.875%優先

票據

「2021年票據」指本公司發行的2021年到期本金總額為6.5億美元的7.35%優先

票據

「2022年票據」指本公司發行的2022年到期本金總額為6億美元的7.95%優先票



「2023年票據」指本公司發行的2023年到期本金總額為4.5億美元的8.35%優先

票據

「董事會」指董事會

「中信銀行(國際)」指中信銀行(國際)有限公司,為發行票據的聯席全球協調人及
聯席賬簿打点人之一



6




「興證國際」指興證國際證券有限公司,為發行票據的聯席全球協調人及聯

席賬簿打点人之一

「招銀國際」指招銀國際金融有限公司,為發行票據的聯席全球協調人及聯

席賬簿打点人之一
「抵押品」指以附屬公司擔保人的股份所作的質押
「本公司」指融創中國控股有限公司,根據開曼群島律例註冊创立的有限

責任公司,其股份於聯交所主板上市(股票代碼:1918)
「關連人士」指具有上市規則所賦予的涵義
「董事」指本公司董事

「現時享有同等權益有指
2019年票據、2020年票據、2021年票據、2022年票據及2023
抵押債務」年票據

「本集團」指本公司及其附屬公司

「國泰君安國際」指國泰君安證券(香港)有限公司,為發行票據的聯席全球協調

人及聯席賬簿打点人之一
「香港」指中華人民共和國香港特別行政區

「滙豐」指香港上海滙豐銀行有限公司,為發行票據的聯席全球協調人

及聯席賬簿打点人之一

「工銀國際」指工銀國際證券有限公司,為發行票據的聯席全球協調人及聯

席賬簿打点人之一

「契約」指本公司、附屬公司擔保人與受託人訂立的書面協議,訂明票
據條款(包罗票據的利率及到期日)



7




「聯席賬簿打点人」指滙豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、
國泰君安國際、工銀國際及野村

「聯席全球協調人」指滙豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、
國泰君安國際、工銀國際及野村

「合營附屬公司擔保」指合營附屬公司擔保人將就票據提供的擔保
「合營附屬公司擔保指將於日後就票據提供有限追索擔保的本公司附屬公司

人」
「上市規則」指聯交所證券上市規則
「摩根士丹利」指
Morgan
Stanley
&
Co.
International
plc,有關發行票據的聯

席全球協調人及聯席賬簿打点人之一

「野村」指野村國際香港有限公司,為發行票據的聯席全球協調人及聯

席賬簿打点人之一

「票據」指本公司發行的2020年到期本金總額為4億美元的8.625%優先

票據
「發行票據」指發行票據
「中國」指中華人民共和國(就本通告而言不包罗香港、中華人民共和國

澳門特別行政區及台灣)
「購買協議」指由本公司、聯席全球協調人及聯席賬簿打点人、附屬公司擔

保人及附屬公司擔保人質押人於2018年7月24日就發行票據

訂立的協議
「S規例」指證券法S規例
「證券法」指美國一九三三年證券法(經修訂)
「新加坡證交所」指新加坡證券生意业务所有限公司



8




「聯交所」指香港聯合生意业务所有限公司

「附屬公司擔保」指附屬公司擔保人將就票據提供的擔保
「附屬公司擔保人」指於中國境外組建的本公司若干附屬公司,將配合及個別地為

本公司於票據項下的責任提供擔保

「附屬公司擔保人質押指若干附屬公司擔保人,彼等將質押彼等所持有的附屬公司擔

人」保人股份,以擔保有關附屬公司擔保人為票據提供擔保而產
生的責任

「美國」指美利堅合眾國
「美元」指美國法定貨幣美元
「%」指百分比

承董事會命

融創中國控股有限公司

主席

孫宏斌

香港,二零一八年七月二十五日

於本通告日期,執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、荊宏先生、遲迅先生、田強先生、商羽先生、黃書平
先生及孫喆一先生;及獨立非執行董事為潘昭國先生、竺稼先生、李勤先生及馬立山先生。




9




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